纖維
本周國內氨綸價格維持高位,40D價格區(qū)間在65000-71000元/噸,目前多數生產企業(yè)庫存仍處偏低水平,貨源供應緊張。氨綸價格一個月以來漲幅超過25%,而原料MDI、PTMEG漲幅滯后,目前靜態(tài)測算的企業(yè)盈利情況較為理想,但是高價之下,下游客戶抗拒心態(tài)漸濃,整體采購有所下滑。
短期投資視點:在流動性收縮預期增強,節(jié)能限產力度減弱背景之下,本周大宗化學品繼續(xù)回落,而細分產品的供需情況將重新成為關注焦點。展望后市,我們維持前期觀點,繼續(xù)看好農化領域的需求增長前景,建議關注受出口關稅影響較小的鹽湖鉀肥(鉀肥)、興發(fā)集團(磷化工)、云天化(氮肥+潛在磷肥)、揚農化工、聯(lián)化科技(農藥)等;看好吉林化纖(竹漿纖維)、海利得(滌綸工業(yè)絲)、華西村(滌綸短纖)等受益于高棉價的公司(盡管近期棉價出現短暫調整,但是在種植成本提高、國內供應短缺及商品長期牛市預期等多重因素的影響下,預計棉花價格長期仍將處于高位);最后,繼續(xù)保持對煙臺萬華(MDI)、浙江龍盛(染料)、煙臺氨綸(氨綸)等業(yè)績增長確定性強的行業(yè)龍頭的重點關注。
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