BOPA及原材料概況
BOPA是雙向拉伸尼龍薄膜的英文簡稱,是生產(chǎn)各種復合包裝材料的重要原材料,目前已成為繼BOPP、BOPET薄膜之后的第三大包裝材料。隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,生活節(jié)奏顯著加快,對快速及冷凍食品包裝材料的需求明顯上升,同時,傳統(tǒng)的塑料包裝薄膜已逐漸無法滿足更加嚴格的包裝材料的薄型化、輕量化及節(jié)約資源、可回收再利用的要求,再加上,BOPA薄膜新的用途開始被廣泛應(yīng)用,例如2.5kg以上包裝的洗衣粉袋、電子產(chǎn)品包裝袋等。這些因素都導致了全世界對BOPA薄膜的需求呈持續(xù)增長態(tài)勢。預計未來3-5年內(nèi),日本和歐洲每年都以6%增長,北美以5%速度遞增,而中國,未來預計將以15%的驚人速度遞增。
BOPA的原材料為薄膜級尼龍6,是尼龍6系列產(chǎn)品的一種,尼龍6又稱(聚酰胺6, PA6),是工程塑料中開發(fā)最早的品種,也是目前聚酰胺塑料中產(chǎn)量最大的品種之一。尼龍6切片是由其上游原材料已內(nèi)酰胺(CPL)聚合而成,尼龍6本身具有耐磨、耐油、自潤滑、絕緣、力學性能優(yōu)良、易成型加工、抗震吸音、耐弱酸堿等優(yōu)良的綜合性能。
BOPA薄膜價格偏高及其原因
相比其他包裝材料例如BOPP,BOPET等,BOPA 平均價格明顯偏高,在一定程度上限制了其市場的拓展。近幾年, BOPA的價格呈穩(wěn)定且略微增長的態(tài)勢,根據(jù)2010年下半年復合級BOPA的價格監(jiān)測,BOPA價格是其他包裝材料如BOPET價格的2倍左右,是BOPP的價格的2.5倍。目前BOPA價格走高的主要原因是其原材料尼龍6成本過高。近年來,尼龍6的價格節(jié)節(jié)攀升,從2007年的16,000元/噸到2010年的22,000元/噸,漲幅將近18%。
尼龍6 切片及己內(nèi)酰胺嚴重依賴進口
Frost & Sullivan研究發(fā)現(xiàn),世界尼龍6生產(chǎn)企業(yè)約有十來家,并占據(jù)了大部分的市場份額,其中有美國英威達公司、首諾公司、法國羅地亞公司、德國巴斯夫公司、日本旭化成公司等。從2006年開始到2009年,尼龍6國內(nèi)市場70%以上的份額都被這些國外公司占據(jù),國內(nèi)四家主要生產(chǎn)尼龍6的公司的平均開工率不到40%。與尼龍6切片的情形相似,中國的己內(nèi)酰胺的需求也嚴重依賴進口,近年來我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量有一定增長,但仍不能滿足下游尼龍6聚合發(fā)展的需求。導致國內(nèi)尼龍6以及己內(nèi)酰胺嚴重依賴進口的主要原因在于國內(nèi)生產(chǎn)商的生產(chǎn)技術(shù)不成熟,產(chǎn)出的己內(nèi)酰胺以及尼龍6切片質(zhì)量較低,成本高于國外產(chǎn)品,從而導致國外的產(chǎn)品充斥在中國市場。目前,中國薄膜級尼龍6切片生產(chǎn)商已經(jīng)突破了之前的技術(shù)瓶頸,完全實現(xiàn)了國產(chǎn)化,后續(xù)供應(yīng)量將會大幅增加。
尼龍6切片反傾銷案
由于中國國內(nèi)尼龍6生產(chǎn)技術(shù)不過關(guān),國外生產(chǎn)商把尼龍6產(chǎn)品大量傾銷到中國市場,嚴重擠壓了中國尼龍6生產(chǎn)企業(yè)的市場份額以及生存空間。2008年9月,以平煤神馬為發(fā)起者的中國尼龍6切片生產(chǎn)商,決定提請反傾銷調(diào)查,直到2009年6月25日,中國商務(wù)部歷時七個多月的調(diào)查終于做出裁初:原產(chǎn)于美國、意大利、英國、法國和臺灣地區(qū)的進口尼龍6切片存在傾銷,商務(wù)部決定采用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自2009年6月26日起,進口經(jīng)營者在進口原產(chǎn)于美國、意大利、英國、法國和臺灣地區(qū)的進口尼龍6切片時,應(yīng)依據(jù)本初裁決定所確定的各公司的傾銷幅度向中華人民共和國海關(guān)提供相應(yīng)的保證金。
尼龍6切片的反傾銷立案調(diào)查使得國內(nèi)尼龍6行業(yè)受到保護,國內(nèi)的尼龍6聚合產(chǎn)能迅速擴張,產(chǎn)品價格逐步攀升至成本線以上,生產(chǎn)企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn),產(chǎn)量也逐步增加。同時,在尼龍6反傾銷案成立之后,中國國家商務(wù)部又在2011年1月24日,發(fā)布2011年第3號《關(guān)于對原產(chǎn)于歐盟和美國的進口己內(nèi)酰胺反傾銷調(diào)查的初步裁定》公告,對原產(chǎn)于歐盟和美國的進口己內(nèi)酰胺實施反傾銷法案,該法案雖然短期內(nèi)會影響己內(nèi)酰胺的國內(nèi)供給,造成尼龍6切片原材料的短缺,己內(nèi)酰胺成本高,但長期來說有利于國內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)提升,增加未來己內(nèi)酰胺的國內(nèi)供給?梢灶A見的是,隨著中國政府對國內(nèi)的尼龍6和己內(nèi)酰胺行業(yè)的支持,國內(nèi)尼龍6行業(yè)過于依賴進口的形式將得以扭轉(zhuǎn),國內(nèi)的尼龍6行業(yè)將會迎來真正的產(chǎn)業(yè)化的機遇。
尼龍6產(chǎn)業(yè)化對BOPA行業(yè)的積極影響
目前為止,全球?qū)OPA薄膜已形成18萬噸/年左右的市場需求,中國是全球BOPA薄膜市場的主要消費國,預計未來5年國內(nèi)對BOPA薄膜的市場需求將以每年15-20%的速度增長。市場需求的增長將會促成BOPA的原材料—薄膜級尼龍6 需求的穩(wěn)步增長,同時,由于反傾銷的一系列措施,國內(nèi)的尼龍6生產(chǎn)企業(yè)得到了很好的保護,國內(nèi)的尼龍6生產(chǎn)也逐漸產(chǎn)業(yè)化,目前中國薄膜級尼龍6切片生產(chǎn)商已經(jīng)突破了之前的技術(shù)瓶頸,完全實現(xiàn)了國產(chǎn)化,后續(xù)供應(yīng)量將會大幅增加,這對于薄膜級尼龍6的產(chǎn)業(yè)化無疑是一個非常積極的信號。薄膜級尼龍6作為BOPA的最為重要的原材料,其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將使中國BOPA行業(yè)減少對國外原材料的依存度,對國內(nèi)BOPA生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生積極影響。目前,雖然部分BOPA生產(chǎn)商技術(shù)掌握不足,開工率不高,利潤率受到影響,但是根據(jù)Frost & Sullivan對BOPA的主要企業(yè)研究發(fā)現(xiàn),在開工率能夠保證的情況下,BOPA的行業(yè)利潤率可以達到20%-30%。
Frost & Sullivan公司簡介:
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