6月1日，由大連商品交易所和中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會舉辦的2011中國塑料產(chǎn)業(yè)大會在寧波召開。英國泰可榮全球化學有限公司氯堿、聚氯乙烯咨詢顧問徐芃女士在論壇中表示，2011年中國的聚氯乙烯超過2000萬噸，達到年產(chǎn)2200萬噸的能力，相比2010年的產(chǎn)能增加了19%，但是這并不代表著世界的聚氯乙烯的需求將完全的由中國來滿足。這里的原因是在于全球的聚氯乙烯開工率并不高，在2010年，全球聚氯乙烯的平均開工率大約為70%，考慮到美國的成本優(yōu)勢和東北亞供應(yīng)的減少，2011年，美國聚氯乙烯產(chǎn)能的開工率，很可能會在2010年77%的水平上進一步的提高。
以下為文字實錄：
徐芃：
各位下午好！今天很榮幸能夠站在中國塑料產(chǎn)業(yè)大會的講臺上，也很感謝大商所提供平臺，讓我有機會跟大家探討過往以及聚氯乙烯的走勢，以及2011年聚氯乙烯市場的走勢及展望。
談到聚氯乙烯，我們首先可以從煤油氣這三大能源來考慮。近年來美國掌握了直接從頁巖中開采天然氣的先進技術(shù)，使當?shù)氐捻搸r氣產(chǎn)量猛增，從2005年的1%，升到了現(xiàn)在的17%，預(yù)計到2030年這一比重將升到50%。從價格上看，美國的天然氣價格，2005年開始，可以看出煤作為占為我國的70%以上的基本能源，自2010年來逐漸的低于美國的天然氣。但是，總的來說，原油現(xiàn)在已經(jīng)過煤成本的3倍左右，使通脹的壓力加劇。煤化工和天然氣化工，在目前的能源成本背景下，比煤化工有更大的成本優(yōu)勢。
首先，我們來看擁有相對低廉的美國天然氣的美國，在金融危機之后，由于房地產(chǎn)市場蕭條，房產(chǎn)的新開工率低，因此，美國的本土市場對聚氯乙烯的需求依舊是持續(xù)低迷中。近兩年來，美國的聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的開工率的增長主要是依賴于聚氯乙烯向外出口的增加。美國，在2008年出口了137萬噸的聚氯乙烯，而在2010年美國聚氯乙烯的出口量達到了273萬噸，年均增長率是41%。美國聚氯乙烯出口占本國年產(chǎn)量的比例，從2008年的23%，達到了2010年的46%。也就是說，2010年美國有接近一半的產(chǎn)量是用于出口市場的。而美國聚氯乙烯出口市場的走勢，基本上與原油價格同步，或者是滯后一到兩個月。
美國聚氯乙烯出口的目的地，分散在全球的各個地區(qū)。在2010年美國的聚氯乙烯有39%出口到美洲的其他國家，有30%出口到了中東及非洲，10%出口到歐洲，21%出口到了亞洲。其中，中國占到了美國聚氯乙烯出口量的13%。我們將2010年的比重圖對比2009年的，可以看出美國的聚氯乙烯在2010年的出口比重的增長，主要是東歐，例如俄羅斯和烏克蘭等等。
在中國的聚氯乙烯出口中，電石法是占到了很大的數(shù)量。中國對多國進口聚氯乙烯的反傾銷開始，國內(nèi)的聚氯乙烯生產(chǎn)開始增長。年出口75萬噸的歷史最高數(shù)量之后，隨之而來的國際貿(mào)易摩擦增加，中國出口的聚氯乙烯遭受了印度、巴西等國的反傾銷調(diào)查或者是限制，出口量有所下降。不過出口量減少更多的因素是來自于成本方面的，自2008年國際金融危機爆發(fā)之后，原油價格大跌，電石法相對乙炔法的成本優(yōu)勢不再延續(xù)，中國出口聚氯乙烯的數(shù)量大幅度的下降，油價陸續(xù)回收，電石價格相對平穩(wěn)的時候，中國的聚氯乙烯的出口量也會跟著回升。但是，隨著中國電石法聚氯乙烯的原料、勞動力成本的上漲已成定居，這是電石法聚氯乙烯獲得相對優(yōu)勢的價格臨界點有所提高。
去年的市場焦點，美國的PVC出口增加，得益于低廉的天然氣價格，美國生產(chǎn)商具有更低的能源價格基礎(chǔ)，中國PVC出口減少，中國生產(chǎn)商必須要適應(yīng)能源及人力成本的增加。中國的聚氯乙烯沿海的出口將繼續(xù)受限。在2010年，區(qū)域聚氯乙烯產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重大約區(qū)域比重的有北美、西歐和東北亞，這些地區(qū)是屬于PVC凈輸出地區(qū)，PVC消費比重大于產(chǎn)量比重的有中國、中北亞和南美等國。中國屬于聚氯乙烯產(chǎn)能大國，在未來的新產(chǎn)能還是計劃在我國投產(chǎn)。2011年中國的聚氯乙烯超過2000萬噸，達到年產(chǎn)2200萬噸的能力，相比2010年的產(chǎn)能增加了19%，但是這并不代表著世界的聚氯乙烯的需求將完全的由中國來滿足。這里的原因是在于全球的聚氯乙烯開工率并不高，在2010年，全球聚氯乙烯的平均開工率大約為70%，考慮到美國的成本優(yōu)勢和東北亞供應(yīng)的減少，2011年，美國聚氯乙烯產(chǎn)能的開工率，很可能會在2010年77%的水平上進一步的提高。在這張圖上需要考慮修正的地方，是東北亞的開工率。由于日本地震災(zāi)難的因素，4月份最新公布的日本聚氯乙烯的產(chǎn)量比去年相比是下降了22%，最近的臺北姚素（音）集團的失火事件，產(chǎn)量也會受到較大的影響。這部分的空白會由開工率的提升，擁有成本優(yōu)勢的美國聚氯乙烯補充，還有一部分是通過出口消費市場，例如中東和東歐自身的新產(chǎn)能來滿足。
2010年東北亞的聚氯乙烯產(chǎn)能的平均開工率84%，有相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2010-2025年東北亞的平均GDP增長為每年2.3%，本地需求增長緩慢，但是有來自亞洲和其余地區(qū)、中東的強勁支撐，還有日本地震的重建，還有來自本地的良好物流條件，實現(xiàn)了氯堿之間的良好平衡。
2010年，美國的聚氯乙烯產(chǎn)能平均開工率為77%，有相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2010-2025年，美國的平均GDP增長為每年3.1%，本地的需求增長很快，但是通過自身能源成本的低廉，美國的聚氯乙烯將會有更加優(yōu)秀的表現(xiàn)。
美國的乙烯是有70%是利用天然氣為原料的，2005年到目前，美國的乙烯價格大大的高出了其他的國家，最高的時候達到了200美元/噸，有人會擔心，日本的核事故會導(dǎo)致對天然氣等傳統(tǒng)能源的需求會加大，但是美國擁有低廉的能源基礎(chǔ)仍然不會輕易的動搖。
而在2010年，中國的聚氯乙烯產(chǎn)能平均開工率僅為51%，有相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2010-2025年，中國的GDP的平均增長將會是每年8%，本地需求隨著房地產(chǎn)新開工數(shù)的增加，現(xiàn)在的勞動力成本的顯著增加，以及緊縮貨幣政策，給聚氯乙烯企業(yè)帶來了壓力，特別是對于一些向外采購原料成本發(fā)電的企業(yè)來說是一個很大的挑戰(zhàn)。
華東地區(qū)近年來的電石燃料的走勢跟電價的走勢基本符合，值得關(guān)注的是2010年末，也就是說十一五末期間的限電、限產(chǎn)，使電石供應(yīng)緊張，價格從大幅增長到400人民幣/噸的水平，給電石法聚氯乙烯帶來了巨大的生產(chǎn)以及成本壓力。而2010年的同期，亞洲乙烯價格將相對處于比較低的水平，在1000-1100美元之間，同在華東地區(qū)，甚至是2010年我們大部分時候經(jīng)歷過的，不過對于內(nèi)陸的電石法聚氯乙烯企業(yè)，則是大為不同了。雖然是運輸成本在增加，但是有著低原料成本的優(yōu)勢。光是電石上看，假如是每石1000萬人民幣，也會減少1450萬人民幣，折合220美元，在2005-2007年處于平均平穩(wěn)盈利的水平，但是在2008年開始，由于電價、物流、原料等價格的逐漸上漲，華東的電石企業(yè)處于利潤比較微薄的階段，聚氯乙烯市場又處于供大與求的狀態(tài)，價格受限制，因此華東電石法聚氯乙烯企業(yè)選夠了聚乙烯直接生產(chǎn)聚氯乙烯，有些是處于停購的狀態(tài)。
再看華東的乙烯法聚氯乙烯，從2005-2008年初，都遭受了來自電石法聚氯乙烯的擠壓。自從2008年的油價大跌，而且之后的電石法聚氯乙烯的成本普遍上漲，目前中國華東地乙烯法聚氯乙烯的成本比較可觀。在今年年初，在寧波投資了60多萬噸的產(chǎn)能，雖然這些產(chǎn)能是利用二氯乙烷或者是乙烯直接的生產(chǎn)，還是要依賴中西部的電石法聚氯乙烯，但是這兩個是近年來僅有的兩家在中國擴展乙烯法的聚氯乙烯企業(yè)。這個新的轉(zhuǎn)變是值得我們關(guān)注的。
這里我附上，在東歐烏克蘭將投產(chǎn)30萬噸聚氯乙烯產(chǎn)能，產(chǎn)量著重的滿足國內(nèi)及周邊的需求，特別是針對俄羅斯的需求。俄羅斯本身也有33萬噸的聚氯乙烯的裝置，將在2013年投產(chǎn)，產(chǎn)量也是滿足其本國的市場。除此以外在南美，巴西將在2012年投產(chǎn)21萬噸的聚氯乙烯產(chǎn)能。在金磚四國里面，印度相對來說是比較突出的一個國家，因為在四個國家里面，是唯一一個在目前沒有顯著新建產(chǎn)能計劃的，這主要是跟印度本身的投資環(huán)境、能源價格以及地理位置有關(guān)。這些因素決定了本地的聚氯乙烯市場將長期、繼續(xù)、部分的依賴進口的貨源。