攻克高端制造 龍頭國企有望先行
“到2015年末，我國海工裝備要初步形成集科研開發(fā)、總裝建造、模塊建造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)等一體化的產(chǎn)業(yè)體系，成為世界主要海洋工程裝備的制造大國，年銷售收入要達到2000億元。到2020年，我們更要成為這一領(lǐng)域的制造強國！”中國石油和石油化工機械工業(yè)協(xié)會常務(wù)副理事長趙志明在接受中國證券報記者采訪時這樣說道。
原油日益緊缺、陸地油氣資源減少的事實，使油氣開采逐漸從陸地邁向海洋，海洋工程裝備的市場價值由此受到關(guān)注，國家相關(guān)扶持政策或于9、10月份密集出臺的消息更是牽動著市場興奮的神經(jīng)。盡管我國在海洋工程裝備設(shè)計制造上還存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進軍深水能力較弱等問題，但已有一批上市公司走在了行業(yè)前列，或率先成為政策引爆的亮點。
兩極分化亟待技術(shù)提升
海洋油氣開發(fā)大體分勘探、開發(fā)和生產(chǎn)三個階段，由此涉及的海洋工程裝備主要包括四大類：勘探設(shè)備如勘探船等，鉆井設(shè)備如各種鉆井平臺、鉆井船等，生產(chǎn)設(shè)備如各類生產(chǎn)平臺，輔助設(shè)備如鋪管船、起重船等。
據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備協(xié)會統(tǒng)計，2000年以來，我國累計建造了導(dǎo)管架平臺100多個，鉆井40多個，浮式生產(chǎn)存儲及移動設(shè)備（FPSO）20來艘，各類海洋工程船400多艘。目前，我國在渤海、黃海、長三角、珠三角等地區(qū)已初步形成以鉆井平臺為主的制造基地。應(yīng)用于淺水區(qū)域的海工裝備，80%以上已實現(xiàn)國產(chǎn)化；應(yīng)用于深水區(qū)域的海工裝備如3000米深水半潛式平臺、30萬噸FPSO、圓筒形深水鉆探儲油平臺等，也已初具總承包能力�？傮w而言，對于中低端水平的采油平臺、生產(chǎn)平臺、鉆井船、鋪管船、一般工程船等，中國企業(yè)大部分已可自行建造，其中作業(yè)船、輔助船等的國際市場份額已超過32%。
但總體而言，我國在海洋工程裝備設(shè)計制造上仍然存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進軍深水能力較弱等問題�！皬淖钌嫌蔚目碧綐I(yè)務(wù)上看，我國基本掌握了中低端的技術(shù)和裝備，但高端技術(shù)和裝備仍有賴于進口�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴中國證券報記者。
鉆井平臺的制造能力也呈現(xiàn)淺水、深水兩極化差異。趙志明指出，對于應(yīng)用于淺水區(qū)域的、自升式鉆井平臺，除關(guān)鍵零部件需進口外，大部分中國已可自行建造，甚至有些已出口國外。但就應(yīng)用于深水區(qū)域的半潛式鉆井平臺而言，除船體、錨鏈等為中國制造，其他主要設(shè)備均有賴于外國進口。
“以我國最新建造的深水半潛式鉆井平臺——‘海洋石油981’為例，其基本設(shè)計由美國F&G公司承擔(dān)，詳細設(shè)計由中國船舶（600150）集團708所完成，中船集團上海外高橋（600648）造船有限公司承建。”趙志明告訴中國證券報記者，該平臺總造價約60億人民幣，但有近40億的設(shè)備為國外進口，包括1億多美金的鉆機設(shè)備、4000萬美金的防噴器、智能化控制設(shè)備、DP3動力定位等關(guān)鍵部件。
鉆井船作為鉆井設(shè)備的一種，移動靈活、適應(yīng)水深大，易于進行深水區(qū)域的海油開采。對此，我國的制造技術(shù)也呈兩極分化態(tài)勢�！爸械投思夹g(shù)已基本掌握，加之我國勞動力成本相對較低，因此中低端船舶的制造總量已超過日韓，居世界第一。但我國高端船舶的制造能力和規(guī)模還遠落后于韓國等國，能夠生產(chǎn)油氣船、LNG船、鉆井船等高端船舶的企業(yè)很少。”趙志明指出�！�
銀河證券研究報告認(rèn)為，目前全球海洋工程格局可概括為“歐美設(shè)計、亞洲制造、模塊外包�！睔W美企業(yè)在海工設(shè)計領(lǐng)域占絕對壟斷地位，鉆井平臺、生產(chǎn)平臺的制造基本由韓國和新加坡瓜分，但海工鉆采設(shè)備中的關(guān)鍵模塊如發(fā)動機、定泊設(shè)備、電控設(shè)備、通訊導(dǎo)航設(shè)備等，仍基本外包給歐美企業(yè)生產(chǎn)。
“就全球海工裝備制造技術(shù)而言，目前歐美等國處于第一梯隊，日本、韓國、新加坡等處于第二梯隊，而中國、巴西等則處于第三梯隊。”趙志明坦言，“中國與他們的差距主要在兩方面：一是研發(fā)設(shè)計和自主創(chuàng)新能力還不夠強，二是中國制造的海工裝備占全球市場份額仍低于新加坡、韓國等。2009年，我國海工裝備制造業(yè)年產(chǎn)值為250億元人民幣，占全球市場份額僅為7%�！�
“目前國家對海工裝備的支持政策和優(yōu)惠措施還很有限。我們很關(guān)注也很希望國家能夠出臺一些具體政策對這個行業(yè)加之支持，這樣我們才能進一步發(fā)展壯大�！焙Ｓ凸こ蹋�600583）董秘劉連舉對中國證券報記者坦言。
藍色經(jīng)濟催生海工市場
中國原油對外依存度首超美國，高達55.2%。工信部近日披露的數(shù)據(jù)再次凸顯我國原油日益緊缺之難題�！澳壳拔覈鴩鴥�(nèi)原油年產(chǎn)量約2億噸。55%的對外依存度意味著，我們要同時從國外進口2億多噸原油，才能滿足國內(nèi)4億多噸原油的總需求量�！壁w志明這樣解讀道。
與節(jié)節(jié)攀高的原油對外依存度相對應(yīng)的則是陸地油氣資源量的逐年下降。據(jù)估算，目前全球陸地石油資源量探明率在70%左右，2008年即有66個國家的石油產(chǎn)量達到峰值。陸上老油田出油能力下降，新油田探明數(shù)量不足，世界主要產(chǎn)油區(qū)的年均產(chǎn)量正在逐漸降低。我國情況亦不容樂觀。趙志明告訴中國證券報記者，目前我國陸上石油資源的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)已接近飽和，勝利、華北、大港、河南、江漢等油田的總體產(chǎn)量正逐年遞減。
“今后的總體思路是要到海上去。海洋油氣是未來全球爭奪的重點！”趙志明感嘆。根據(jù)劍橋能源咨詢公司2010年的統(tǒng)計，海洋石油、海洋天然氣產(chǎn)量分別約占全球石油和天然氣產(chǎn)量的33%和31%，預(yù)計到2020年，所占比例將分別升至35%和41%。我國的海洋油氣開發(fā)也極具潛力。相關(guān)資料顯示，我國海洋石油和海洋天然氣的探明率僅為12.3%和10.9%，均大大低于世界平均水平，亟待有效地開發(fā)利用。據(jù)估算，僅我國南海地區(qū)的石油地質(zhì)儲量就達230億-300億噸，約占我國油氣總量的1/3，其中又有70%蘊藏在深海區(qū)域。
由陸地到海洋，由淺海到深海，能源安全問題將海洋油氣資源開發(fā)推上重要日程，而“藍色經(jīng)濟”又催生了海洋工程裝備市場的崛起。據(jù)海事研究機構(gòu)Douglas-Westwood公司預(yù)測，2008年全球海工裝備資本性投資為1570億美元，2009年約為1520億美元，占海洋油氣勘探開發(fā)總投資的60%左右。未來5年，全球海洋工程裝備市場規(guī)模將達到年均810億美元左右。其中，中國所占份額有望從當(dāng)前的5%—7%提升至2015年的20%，即從30億—35億美元提升至190億美元左右，增長逾5倍。
面對這塊巨大誘人的蛋糕，國家也不斷施以政策加以扶持。據(jù)悉，即將于今年9月出臺的《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》將海洋工程裝備列為高端裝備制造業(yè)五大產(chǎn)業(yè)之一，明確其國內(nèi)市場滿足率要達到60%以上。有望10月出臺的《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》則將提出更加明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路、重點任務(wù)和政策措施，對該產(chǎn)業(yè)形成更直接有力的支持。
趙志明告訴中國證券報記者，到2015年末，我國海工裝備要初步形成集科研開發(fā)、總裝建造、模塊建造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)等一體化的產(chǎn)業(yè)體系，基本滿足國家海洋資源開發(fā)的戰(zhàn)略需要，成為世界主要海洋工程裝備的制造大國。到“十二五”末，我國海工裝備年銷售收入要比2010年翻三番，達到2000億元；工業(yè)增加值要超過20%；國際市場份額要超過20%；本土化配套率要達到25%以上。國家將通過稅收優(yōu)惠、信貸、金融等政策對該產(chǎn)業(yè)進行扶持。
“更長期來看，到2020年，我國的海工裝備制造的年銷售收入、工業(yè)增加值、國際市場份額、本土化配套率等要更上一層樓。屆時，我們不僅要成為世界主要海洋工程裝備的制造大國，更要成為這一領(lǐng)域的制造強國。”趙志明說道。
龍頭國企有望先行
根據(jù)我國海洋石油2015年遠景規(guī)劃，中海油還要增加5000萬噸海洋石油產(chǎn)量。未來5年，我國將有30多個油田待開發(fā)，需建造70多座平臺，新建和改造10多艘FPSO。據(jù)悉，“十二五”期間，中海油集團將在國內(nèi)投資2500—3000億元人民幣，建設(shè)近百臺平臺，40多套水下井口，3艘FPSO，在中國近海大陸架和大陸坡新增5000萬噸產(chǎn)能。全球范圍內(nèi)，中海油集團的投資規(guī)模更將高達8500億—9000億元。
巨大的投資規(guī)模加之利好的政策預(yù)期，海工相關(guān)企業(yè)的成長想象空間無限。由于海工裝備具有“高投入、高風(fēng)險、高科技、高回報”的特點，因此，一批資金實力、科研實力雄厚的國企率先走在了行業(yè)前列。
中海油集團旗下的海油工程（600583）是亞太地區(qū)海工平臺建設(shè)總承包綜合能力最強的公司，在青島擁有目前全球最大的海工制造基地。據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司目前擁有近800人的設(shè)計隊伍，300米水深內(nèi)鉆井平臺的基本設(shè)計可自主完成，在平臺安裝、海底管道鋪設(shè)等方面擁有自主技術(shù)，在海上平臺建設(shè)方面的技術(shù)儲備最為完整。該負(fù)責(zé)人告訴中國證券報記者，由于“十二五”期間的工程項目還沒有完全鋪開，今年上半年業(yè)務(wù)量較小，導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)虧損。但隨著二季度業(yè)務(wù)量、開工率逐步恢復(fù)正常，上半年虧損正在收窄。去年的在建工程和今年新簽的合同項目，今年9月份后將全面鋪開。
同屬于中海油集團的中海油服（601808）是一家綜合性海上油田服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)涉及鉆井、物探、船舶和油田技術(shù)服務(wù)。據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，公司成功完成我國第一個深水勘察項目暨荔灣3-1工程勘察項目，擁有的我國第二艘深水三用工作船“海洋石油682”成功下水，深水鉆井液技術(shù)在南中國海試驗成功，深水半潛式“海洋石油981”預(yù)計三季度末開始作業(yè)。此外，公司在墨西哥灣、伊拉克、印尼等海外市場的拓展也取得積極成果。目前，公司公開增發(fā)A股已獲批，將增發(fā)不超過5億股A股、募集資金不超過70億元，投向建造油田服務(wù)工作船、深水三用工作船、深水勘探船等項目，進一步強化公司一體化服務(wù)能力。
雖然經(jīng)歷了去年海工業(yè)務(wù)的虧損，但收購了煙臺來福士的中集集團（000039）仍為業(yè)內(nèi)人士所看好。煙臺來福士是全球領(lǐng)先的海工裝備制造商，手持海工半潛平臺訂單居世界前三位。2010年交付了1艘散貨船、3臺半潛式鉆井平臺，使中集來福士成為國內(nèi)首個交付深水半潛平臺的海工企業(yè)。2011年至今又成功交付2艘深水半潛式鉆井平臺，在國內(nèi)率先擁有了批量化、產(chǎn)業(yè)化建造高端海工產(chǎn)品的能力。銀河證券認(rèn)為，未來，中集煙臺來福士的發(fā)展重點將放在自升式、半潛式鉆井平臺和FPSO領(lǐng)域，雄厚的技術(shù)實力和不斷豐富的訂單經(jīng)驗將為中集集團貢獻業(yè)績。
振華重工（600320）同樣通過收購提升海工領(lǐng)域的綜合實力。公司2010年收購的美國F&G公司是全球領(lǐng)先的海上鉆井平臺設(shè)計和服務(wù)公司之一，目前全球10%的自升式鉆井平臺和20%的半潛式鉆井平臺由其設(shè)計。銀河證券認(rèn)為，振華重工在海工輔助船領(lǐng)域有傳統(tǒng)優(yōu)勢，收購F&G將助力其進軍鉆井平臺、生產(chǎn)平臺，進一步擴大市場份額。今年7月，由F&G基本設(shè)計、振華重工詳細設(shè)計的300英尺自升式鉆井平臺“振海1號”在江蘇開建，該類型平臺是目前海洋石油開發(fā)的主力平臺，可在墨西哥灣、波斯灣、東南亞地區(qū)類似海域作業(yè)。
船舶制造上，同屬中國船舶工業(yè)集團的中國重工（601989）和中國船舶（600150）分庭抗禮。前者擁有大連船舶重工集團有限公司，后者擁有上海外高橋造船有限公司，兩者在自升式、半潛式鉆井平臺以及FPSO的設(shè)計、制造上都有豐富的經(jīng)驗。中國重工中期業(yè)績預(yù)告稱，公司上半年凈利潤預(yù)計同比增長2.56倍，其中海洋工程裝備等經(jīng)營成效顯著，前5個月訂單增長最快的便是海洋工程業(yè)務(wù)板塊，訂單達到45.7億元，同比增長11.52倍。中國船舶旗下的上海外高橋在海上浮式生產(chǎn)儲油裝置（FPSO）的建造上有傳統(tǒng)優(yōu)勢，而其制造的“海洋石油981”也于今年5月正式交付，標(biāo)志著中國船舶具備了世界級海洋工程裝備設(shè)計、制造和維護的綜合開發(fā)能力。
大型國有企業(yè)憑借雄厚的資金和研發(fā)實力成為行業(yè)龍頭，也有一些企業(yè)憑借在輔助設(shè)備領(lǐng)域的專長營造出獨特的優(yōu)勢，如生產(chǎn)船用錨鏈、海洋工程系泊鏈的亞星錨鏈（601890），進行索具及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)的巨力索具（002342），進行船舶工程設(shè)計、海洋工程設(shè)計及船舶建造監(jiān)理的上海佳豪（300008），生產(chǎn)海上風(fēng)電起重機特種船舶起重機等海上起重設(shè)備的潤邦股份（002483），此外江鉆股份（000852）、杰瑞股份（002353）也涉及海工業(yè)務(wù)。
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