2011-3-3 來(lái)源:勝通鋼簾線
關(guān)鍵詞：鋼絲簾線 子午線輪胎 骨架材料
我國(guó)鋼絲簾線生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代初，但受原材料、生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)等制約，鋼絲簾線行業(yè)發(fā)展緩慢。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，在“九五”末和“十五”期間，金屬制品行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的鋼絲簾線投資熱。近年來(lái)，我國(guó)高速公路通車?yán)锍痰牟粩嘣黾雍推囆袠I(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了輪胎行業(yè)的迅猛發(fā)展，世界輪胎巨頭紛紛在我國(guó)投資建廠，與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)子午線輪胎技術(shù)日趨成熟，我國(guó)輪胎子午化率不斷提高。鋼絲簾線作為子午線輪胎的骨架材料得到了迅速發(fā)展，鋼絲簾線生產(chǎn)企業(yè)不斷增多，高技術(shù)含量、高附加值的鋼絲簾線產(chǎn)品由外資企業(yè)壟斷逐漸過(guò)渡到外資企業(yè)相對(duì)壟斷，鋼絲簾線行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈。本工作對(duì)我國(guó)鋼絲簾線行業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析。
1 鋼絲簾線行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
1.1 鋼絲簾線行業(yè)狀況
截止2009年7月底，我國(guó)鋼絲簾線生產(chǎn)企業(yè)有20家，另有2家在建。20家企業(yè)主要分為兩大陣營(yíng)，第一陣營(yíng)是以江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司為代表的7家民營(yíng)企業(yè)，主要有江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司、張家港市駿馬鋼簾線有限公司、山東華簾集團(tuán)有限公司、山東勝通鋼簾線有限公司.河南恒星科技股份有限公司和江蘇東臺(tái)磊達(dá)鋼簾線有限公司，其中江蘇東臺(tái)磊達(dá)鋼簾線有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)t鋼絲簾線項(xiàng)目于2008年年底建成投產(chǎn)，其遠(yuǎn)期規(guī)劃是鋼絲簾線年產(chǎn)能為10萬(wàn)t；第二陣營(yíng)是以貝卡爾特集團(tuán)為代表的13家獨(dú)資或合資企業(yè)，主要有貝卡爾特集團(tuán)4家工廠[中國(guó)貝卡爾特鋼簾線有限公司、貝卡爾特（山東）鋼簾線有限公司、貝卡爾特（沈陽(yáng)）鋼簾線有限公司、鞍鋼貝卡爾特輪胎簾線（重慶）有限公司]、韓國(guó)高麗鋼線株式會(huì)社2家工廠[青島高麗鋼線有限公司、揚(yáng)子高麗鋼線（南通）有限公司]、韓國(guó)曉星株式會(huì)社（青島）、普利司通公司2家工廠[普利司通（沈陽(yáng)）鋼絲簾線有限公司、普利司通（惠州）鋼絲簾線有限公司]、嘉興東方鋼簾線有限公司、滕州東方鋼簾線有限公司、安賽樂(lè)米塔爾榮成鋼簾線有限公司和上海米其林回力輪胎股份有限公司鋼絲廠，其中鞍鋼貝卡爾特輪胎簾線（重慶）有限公司于2008年年底建成，滕州東方鋼簾線有限公司于2009年11月建成投產(chǎn)，其遠(yuǎn)期規(guī)劃年產(chǎn)能為5萬(wàn)t。另外，河北坤輝金屬線網(wǎng)有限公司也在籌建中，項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能為5萬(wàn)t，山東華勤集團(tuán)和意大利倍耐力集團(tuán)合資生產(chǎn)鋼絲簾線項(xiàng)目也在緊鑼密鼓地建設(shè)中，項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能為10萬(wàn)t，這2家企業(yè)預(yù)計(jì)于2010年上半年進(jìn)行試產(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)鋼絲簾線年產(chǎn)能已達(dá)100萬(wàn)t；2008年這20家企業(yè)生產(chǎn)鋼絲簾線約88.71萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)供求大體平衡，產(chǎn)品略有出口。從1998年到2008年，我國(guó)鋼絲簾線年產(chǎn)量從4.53萬(wàn)t提高到88.71萬(wàn)t，增加近20倍，為我國(guó)輪胎子午化率的提高做出了巨大貢獻(xiàn)，同時(shí)推動(dòng)了汽車行業(yè)的高速發(fā)展。
受2008年金融危機(jī)的影響，2008年鋼絲簾線產(chǎn)能未得到最大釋放，2009年上半年隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》以及《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的相繼出臺(tái)，汽車工業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)銷井噴現(xiàn)象，使得鋼絲簾線產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求的大好局面。
近10年來(lái)我國(guó)鋼絲簾線年產(chǎn)量為：2000年 4.55萬(wàn)t，2001年5.92萬(wàn)t，2002年8.50萬(wàn)t，2003年14.82萬(wàn)t，2004年24.82萬(wàn)t，2005年40.67萬(wàn) t，2006年56.48萬(wàn)t，2007年76.62萬(wàn)t，2008年88.71萬(wàn)t。從2000-2008年鋼絲簾線年產(chǎn)量的增長(zhǎng)趨勢(shì)可以推測(cè)，2009年銅絲簾線產(chǎn)量預(yù)計(jì)突破95萬(wàn)t。
1.2 汽車行業(yè)與輪胎行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r
1.2.1 汽車產(chǎn)量與增長(zhǎng)率
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車工業(yè)近十年一步一個(gè)臺(tái)階，國(guó)產(chǎn)汽車銷售量由2000年的207萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2008年的938萬(wàn)輛，2009年預(yù)計(jì)突破1300萬(wàn)輛。國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺(tái)以及相關(guān)政策的引導(dǎo)（如1.6L以下排量汽車附加稅減半和養(yǎng)路費(fèi)取消等），帶動(dòng)了汽車工業(yè)的快速發(fā)展，目前我國(guó)汽車企業(yè)的生產(chǎn)和銷售呈現(xiàn)繁榮局面。根據(jù)國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年有8家我國(guó)自主品牌汽車企業(yè)進(jìn)入世界汽車制造商前30名，分別是中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)股份有限公司、東風(fēng)汽車股份有限公司、北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司、奇瑞汽車有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、華晨汽車集團(tuán)控股有限公司和哈飛汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司。根據(jù)國(guó)家商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2008年我國(guó)汽車產(chǎn)量為934.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.2%，超過(guò)美國(guó)位居世界第2。日本汽車產(chǎn)量為 1156.4萬(wàn)輛，連續(xù)3年位居世界第1；美國(guó)868.1萬(wàn)輛，位居世界第3；德國(guó)604.1萬(wàn)輛，位居第4；韓國(guó)382.7萬(wàn)輛，連續(xù)4年位居世界第 5。
縱觀我國(guó)汽車工業(yè)近10年的發(fā)晨，其增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率，10年的平均增長(zhǎng)幅度為21.2%，其中轎車產(chǎn)量增長(zhǎng)10倍。2000-2008年我國(guó)汽車與轎車產(chǎn)量情況如圖1所示（中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。
1.2.2 輪胎產(chǎn)量與子午化率
2008年世界發(fā)達(dá)國(guó)家輪胎子午化率接近100%，而我國(guó)輪胎子午化率只有76.7%，輪胎子午化率已經(jīng)成為衡量一個(gè)國(guó)家汽車工業(yè)和輪胎工業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)之一。為此，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部和國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布了《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域(2007)指南》，將子午線輪胎生產(chǎn)關(guān)鍵原材料列入新材料目錄中，該政策將極大地刺激我國(guó)子午線輪胎及其骨架材料的發(fā)展。
中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年我國(guó)輪胎產(chǎn)量為3.43億條，同比增長(zhǎng)4.0%，其中子午線輪胎達(dá)到了2.63億條，同比增長(zhǎng)14.3%，全鋼載重子午線輪胎達(dá)到5700萬(wàn)條，較2007年增加近700萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)14.2%。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)輪胎工業(yè)與汽車工業(yè)同步發(fā)展，輪胎產(chǎn)量和高性能輪胎所占比例逐年攀升，進(jìn)入世界輪胎75強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量逐年增加，世界輪胎巨頭也紛紛在我國(guó)投資建廠，增資擴(kuò)容速度驚人，帶動(dòng)了我國(guó)輪胎行業(yè)的快速發(fā)展。從 2000-2008年，我國(guó)輪胎產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.39倍，子午線輪胎增長(zhǎng)了7.9倍，然而從2008年輪胎增速僅為3.9%來(lái)看，未來(lái)輪胎增長(zhǎng)量主要受國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量的影響，輪胎出口由于受金融危機(jī)和保護(hù)主義的影坰，前景不容樂(lè)觀。
未來(lái)幾年，我國(guó)輪胎企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，輪胎子午化率將進(jìn)一步提高，與世界先進(jìn)國(guó)家輪胎子午化率差距將逐漸縮小。我國(guó)輪胎行業(yè)與汽車行業(yè)同步發(fā)展，尤其是高性能全鋼子午線輪胎的發(fā)展和增長(zhǎng)速率較快。2000-2008年，我國(guó)輪胎子午化率由29.2%增至 76.7%，與世界先進(jìn)國(guó)家的差距不斷縮小，這主要得益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，特別是在高效節(jié)能方面成效顯著。尤其值得關(guān)注的是，全鋼載重子午線輪胎和工程機(jī)械子午線輪胎產(chǎn)量的劇增，對(duì)高性能鋼絲簾線的需求影響很大，使得國(guó)內(nèi)鋼絲簾線市場(chǎng)需求量劇增。全鋼載重子午線輪胎產(chǎn)量從2000年到2008年增長(zhǎng)了 16.2倍。
1.3 鋼絲簾線產(chǎn)品市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)
(1)鋼絲簾線市場(chǎng)需求量與子午線輪胎產(chǎn)量回歸模型的建立
近10年來(lái)我國(guó)鋼絲簾線市場(chǎng)需求量為：1999年4.91萬(wàn)t，2000年6.41萬(wàn)t，2001 年7.90萬(wàn)t，2002年11.50萬(wàn)t，2003年18.08萬(wàn)t，2004年27.89萬(wàn)t，2005年40.06萬(wàn)t，2006年56.00萬(wàn) t，2007年76. 83萬(wàn)t，2008年85.00萬(wàn)t。根據(jù)我國(guó)鋼絲簾線需求量和子午線輪胎產(chǎn)量的增長(zhǎng)情況，經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)兩者之間存在線性關(guān)系，將鋼絲簾線市場(chǎng)需求量設(shè)為因變量(Y)，輪胎產(chǎn)量為自變量(X)，建立一元回歸數(shù)學(xué)模型。
Y=AX+B
斜率A和截距B經(jīng)回歸計(jì)算得到，即A=0.003453537,B=-5.943重，則
Y=0.003453537X-5.9434 (1)
在建立一元回歸線性方程后，必須進(jìn)行相關(guān)因數(shù)R和t檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后線性關(guān)系成立。經(jīng)計(jì)算，R=0.999,R>R(0.05,8) [R(0.05,8)=0.632]，檢驗(yàn)合格，說(shuō)明鋼絲簾線市場(chǎng)需求量與子午線輪胎產(chǎn)量線性關(guān)系合理；同時(shí)，t=37.24，t> t(0.025,8)[t(0.025,8)=2.306]，檢驗(yàn)合格，說(shuō)明鋼絲簾線市場(chǎng)需求量與子午線輪胎產(chǎn)量的線性關(guān)系明顯。
(2)2012年輪胎產(chǎn)量以及對(duì)鋼絲簾線市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)
假設(shè)2012年子午線輪胎產(chǎn)量為Xz萬(wàn)條，2012年輪胎產(chǎn)量為X1萬(wàn)條；2012年鋼絲簾線需求量為Yz萬(wàn)t。
根據(jù)我國(guó)子午線輪胎的發(fā)展勢(shì)頭，未來(lái)3年輪胎年產(chǎn)量增速按照6%，子午線輪胎年產(chǎn)量增速按照9%計(jì)算，則可以計(jì)算出2012年輪胎子午化率(P)：
Xz=26290×(1+0.09)4=37110（萬(wàn)條）
X1=34290×(1+0.06)4=43290（萬(wàn)條）
P=簧Xz/X1×100%=37110/43290×100%=85.7%
根據(jù)公式(1)計(jì)算：
Yz=0.003453537×37110-5.9434=122.2（萬(wàn)t）
由此可以推算，到2012年我國(guó)子午線輪胎產(chǎn)量約為3.71億條，輪胎總產(chǎn)量約為4.33億條，輪胎子午化率約為85.7%。這與中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的有關(guān)專家關(guān)于市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)基本相同，即到2012年全鋼載重子午線輪胎為8000萬(wàn)條，半鋼子午線輪胎為29000萬(wàn)條，工程機(jī)械子午線輪胎80萬(wàn)條，合計(jì)為37080萬(wàn)條，子午化率預(yù)計(jì)達(dá)到90%，預(yù)測(cè)鋼絲簾線市場(chǎng)需求量為122萬(wàn)t。
根據(jù)我國(guó)輪胎的發(fā)展態(tài)勢(shì)，輪胎年產(chǎn)量平均增速肯定將超過(guò)6%，上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)肯定偏低。